我公司拟于2017年发行海外债。现就公开选择海外债主承销商的有关事项公告如下：
一、发行人基本情况
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司是株洲市人民政府授权株洲市国资委于2009年组建的国有独资企业，公司定位为“两型”社会建设区域综合开发运营商。经营范围为：株洲云龙示范区基础设施的投融资、开发建设、国有资源资产运营管理、土地一级开发和两型产业投资开发等。截止2016年12月，公司注册资本5亿元，总资产214亿元，总负债128亿元。
二、对主承销商的要求
本次公开选择本期海外债主承销商按照公开报名、集中评选的方式进行。
（一）时间及报名要求：
1.接受咨询及报名的时间：2017年3月31日至2017年4月8日（每天08:30 - 17:30），截止时间：2017年4月8日17:30。
2.报名要求：有意向单位请于2017年4月8日17:30前将参与评选的资料壹式捌份密封后，寄送至株洲云龙示范区云龙大道88号云龙发展中心931办公室，投融资财务部唐际发（收），邮政编码412000。
（二）对主承销商的基本要求：
1.必须符合国家相关部门规定的担任海外债主承销商的执业要求，具备相应的海外债主承销商资质；
2.最近1年内承销过海外债主承销业务并成功发行；
3.具备熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，需具备会计、法律等专业知识；
4.具有良好的海外债业绩和行业信誉；
5.能够协助完成募集资金投向项目的方案设计。
（三）对参选资料的具体要求：
参选资料的内容应包括但不限于以下各方面：
1.参选单位营业执照及相关从业资格文件、资信证明文件；
2.业绩说明。如有可能，建议用自身业绩与行业整体情况相比较的方法，提供参选单位主承销的海外债承销业绩，尤其是城投类公司海外债的主承销业绩，包括但不限于主承销发行规模、发行利率、承销佣金、发行费用节省情况等内容；
3.参选单位的参选确认函及法人代表授权委托书、被授权人身份证明材料等文件；
4.参选单位关于本期海外债发行的相关要求；
（1）专业工作团队组建安排及工作分工方案等（请另附专业工作团队人员简介、从业资格、从业经验、团队业绩等基本情况）；
（2）根据公司实际情况，提交有针对性的海外债可行性方案，包括但不限于下列内容：海外债的所有发行条件；本期海外债发行规模、期限、利率预计、承销佣金、信用评级、承销团队在提高信用评级方面的努力（如有）、募集资金用途、募投项目包装（如有）、公司在海外债发行前急需解决的重大问题及措施、面临的各种风险及规避措施等；
（3）本期海外债申报发行工作的具体时间安排；
（4）本期海外债主承销服务合作协议文本，包括债券的承销方式、承销佣金说明等；
（5）其他应该说明的事项。
5.各参选单位所提供的所有资料均应加盖企业公章，并对所提供材料的真实性承担法律责任。
三、评选时间、地点及评选方法
1.评选将于2017年4月10日09:30，在云龙发展中心十楼1013会议室举行，由各参选单位安排1-2位代表参加；
2.评选的时间、地点如有变化，将另行通知；
3.具体程序如下：
（1）会前先签订《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2017年海外债申报发行工作保密协议》，再抽签决定各单位参选进场的顺序。拒绝签订《保密协议》者，视为自动放弃参选资格；
（2）由工作人员按抽签确定的顺序当场展示各参选单位资料的密封条等情况并依次开启资料；
（3）开启资料后，所有参选单位退场，到接待室休息；
（4）各参选单位根据会前抽签决定的顺序分别进场对各自的资料进行说明。各单位派1人为主说明人，时间为10分钟。之后，可由其他人员补充说明，时间为5分钟。各参选单位说明总时间不超过15分钟。由评委会和发行人公司领导针对各家的资料分别提问，参选单位答疑，每家参选单位答疑时间为10分钟。发行人公司领导只参与提问，不参与评分。由评委会根据各单位资料及答疑情况分别评分；
（5）所有单位评分结束之后，再统一宣布评选结果。
4.最终合作单位选择方法
（1）如果没有任何单位参选，则本次评选失效；
（2）如果只有一家单位参选，则谈判确定是否与其合作；
（3）如果有两家或两家以上单位参选，则根据各单位递交的参选资料按100分制进行评分，得分最高者确定为本期债券主承销商，签订承销协议。
四、联系方式
联系单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司投融资财务部
联系地址：株洲云龙示范区云龙大道88号云龙发展中心931办公室
联 系 人：唐际发
联系电话：0731-28689851
（根据相关规定，本次评选会会前及会后均不安排食宿、交通等方面的接待，请各参选单位自行做好安排）
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
2017年3月31日