经相关主管部门批准，我公司拟于2018年向上海（深圳）证券交易所申请发行15—20亿元非公开发行公司债（以下简称“本期债券”）。现就公开选择本期债券主承销商的有关事项公告如下：
一、发行人基本情况
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司是株洲市人民政府授权株洲市国资委于2009年组建的国有独资企业，公司定位为“两型”社会建设区域综合开发运营商。经营范围为：株洲云龙示范区基础设施的投融资和开发建设、国有资源资产运营管理、土地一级开发、两型产业投资开发等。
二、对主承销商的要求
本次公开选择本期债券主承销商按照公开报名、集中评选的方式进行。
（一）时间及报名要求：
1、接受咨询及报名的时间：2018年9月26日至2018年9月28日的法定工作时间（每天8:30 - 17:30）。截止时间为2018年9月28日17:30。
2、报名要求：有意向单位请于2018年9月28日17:30前将参与评选的资料拾贰份密封后寄送至：株洲云龙示范区云龙大道88号云龙发展中心9楼，投融资财务部，邮政编码412006。
（二）对主承销商的具体要求：
1、必须符合上海（深圳）证券交易所规定的担任非公开发行公司债主承销商的执业要求，具备相应的执业资格；
2、最近1年内承接过非公开发行公司债的主承销业务并成功发行；
3、具备熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，并且有具备会计、法律知识；
4、具有相应的内部风险管理和财务管理制度；
5、具有良好的业绩和信誉；
6、确保如期完成本期债券的发行；
7、能够协助完成募集资金投向项目的方案设计。
（三）对参选资料的基本要求：
参选资料的内容应包括但不限于以下各方面：
1、参选单位营业执照及相关从业资格文件、资信证明文件；
2、参选单位主承销的非公开发行的公司债业绩，（包括主承销债券的发债时间、申报过程所花费时间、发债额度、发债利息及佣金等综合成本情况、发债主体及债券的信用评级情况等）；
3、参选单位的参选确认函及法人代表授权委托书、被授权人身份证明材料等文件；
4、参选单位关于本期债券发行的相关工作安排：
A、承销佣金、债券票面利率等综合成本预计；
B、专业工作团队组建安排及工作分工方案等（请另附专业工作团队人员的从业资格、从业经验等基本情况）；
C、本期债券申报发行工作的具体时间安排；
D、本期债券承销方案及发行计划；
E、针对本期债券提出的建议；
F、本期债券主承销服务合作协议草案；
G、其他应该说明的事项。
各参选单位所提供的所有资料均应加盖企业公章，并对所提供材料的真实性承担法律责任。
三、评选时间、地点及评选方法
1、定于2018年9月28日8:30，在云龙发展（集团）十楼1013会议室对各参选单位进行评分比选。各参选单位安排1-2位代表参与。
2、评选的时间、地点如有变化，将另行通知。
3、具体程序如下：
（1）会前先签订《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2018年非公开发行公司债申报发行工作保密协议》，再抽签决定各单位参选进场的顺序。拒绝签订《保密协议》者，视为自动放弃参选资格。
（2）由工作人员按抽签确定的顺序当场展示各参选单位资料的密封条等情况并依次开启资料。
（3）开启资料后，所有参选单位退场，到接待室休息。
（4）各参选单位根据会前抽签决定的顺序分别进场对各自的资料进行说明。各单位派1人为主说明，时间10分钟。之后，由其他人员补充说明，时间5分钟。时间控制以各家总时间不超过15分钟为准。由评委会和发行人公司领导针对各家的资料分别提问，参选单位答疑，每家单位答疑时间10分钟。发行人公司领导只参与提问，不参与评分。由评委会根据各单位资料及答疑情况分别评分。
（5）所有单位评分结束之后，再宣布评选结果。
4、最终合作单位选择方法
（1）如果没有任何单位参选，则本次评选失效；
（2）如果只有一家单位参选，则谈判确定是否与其合作；
（3）如果有两家或两家以上单位参选，则根据各单位递交的参选资料按100分制进行评分，得分最高者确定为本期债券主承销商，签订承销协议。
四、联系方式
联系单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司投融资财务部
联系地址：株洲云龙示范区云龙大道88号云龙发展中心9楼
联系电话：0731-28689621
联 系 人： 易姣纯
（根据相关规定，本次评选会会前及会后均不安排食宿、交通等方面的接待，请各参选单位自行做好安排）
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
2018年9月26日