1945年9月4日开始，国共两党谈判进入实质性阶段。整个谈判过程几经周折，充满着激烈的政治斗争。斗争的焦点是军队和解放区问题。
在军队问题上，国民党方面提出军队将编至140个师，中共方面提出可相应改编为20个师，双方军队比例仍为1/7。经过共产党多次让步与力争，国民党方面才表示“可以考虑”。
关于解放区问题：国民党方面表示“承认解放区绝对行不通”，将解放区斥之为“封建割据”。争论最激烈的军队和解放区问题一直悬而未决。
10月10日，国共双方代表共同签署了《双十协定》。就和平建国的基本方针、政治民主化、国民大会、党派合作、军队国家化、解放区地方政府等12个问题阐明了国共双方的见解。其中有的达成了协议，有的未取得一致意见。国民党方面接受了中共提出的和平建国的基本方针，承认要坚决避免内战。